Крайние пункты маршрута — Феодосию и Курортное — соединяет шоссе длиной 30 км, по которому курсирует рейсовый автобус. Первый пятикилометровый отрезок пути проходит вдоль долины речки Байбуги и границы между горной и равнинной частью Крыма. Слева от шоссе протягивается цепочка останцовых холмов, сложенных мергелями и известняками. Ее начинает гора Лысая (161 м), покрытая сосновыми насаждениями и увенчанная вышкой ретранслятора. Следующие холмы именуют Французской Горой, Круглым и Длинным. Холмы разделены балками Серый, Белый и Черный Яр. Они промыты вдоль трещин-разломов и открываются к реке Байбуге, Их верховья находятся на склонах хребта Тепе-Оба, виднеющегося вдали, и покрыты кустарниковыми зарослями из дуба, грабинника, боярышника, шиповника, кизила. Низовья балок заняты виноградниками сельскохозяйственного предприятия «Феодосийский», центральная усадьба которого находится в селе Насыпном. Из винограда, выращенного здесь, делали прекрасное десертное вино «Горный родник».
В Насыпном поворачиваем к югу — на Судакское шоссе. Оно следует к Коктебелю вдоль разлома, по которому блоки темной коры сдвинуты относительно друг друга. Разлом отображён в рельефе глубокими седловинами и горизонтальными смещениями хребтов, сходных по геологическому строению. В 4 км от Насыпного находится село Подгорное. Над ним возвышается гора Бродской (268 м).
Профессор И. М. Саркизов-Серазини в воспоминаниях засвидетельствовал, что она была так названа сто лет назад феодосийскими извозчиками в честь необычайно полной жены местного аптекаря. Гора сложена палеогеновыми и меловыми мергелями и известняками. Точно такое же строение имеет хребет Узун-Сырт, расположенный в полутора километрах к юго-западу. Его плоская вершина — излюбленное место тренировок и соревнований планеристов и дельтапланеристов. Между горой Бродской и хребтом Узун-Сырт шоссе пересекает верховье сухой Двуякорной долины, занятое постройками села Южное. Его старое название Султановка напоминает о былых войнах с турками.
Из Южного шоссе поднимается к седловине между хребтами Узун-Сырт и Биюк-Янышар. В одном километре от нее, на крайней вершине Биюк-Янышара, покрытой полынно-разнотравной степью, около двух тысяч лет назад находилось Янышарское городище, охранявшее рубежи Боспорского царства. Его изучал директор Феодосийского краеведческого музея Е. А. Катюшин. В раскопе обнаружены фундаменты оборонительной стены и домов, обломки лепной и гончарной посуды. Воду в городище доставляли, очевидно, из мощного источника, расположенного у села Южного.
С седловины или Янышарского античного городища открывается великолепный обзор окрестностей. С юго-западной стороны хорошо виден изломанный силуэт горной группы Кара-Даг, в котором выделяются Береговой хребет, Святая гора и хребет Сюрю-Кая. Перед заповедным Кара-Дагом на берегу бухты Коктебель раскинулся поселок с таким же названием. Еще ближе выступают короткие хребты Татар-Хабурга и Кучук-Янышар.
Юго-восточнее обзорной точки протягивается хребет Биюк-Янышар с выделяющейся вершиной Джан-Хуторан, а северо-западнее уходит вдаль дуга плосковершинного Узун-Сырта. Под его южным уступом находится замкнутая Баракольская котловина — молодой прогиб земной коры. В ней видны строения села Наниково. А на северо-востоке, за изрезанными оврагами полупустынными склонами Двуякорной долины, высится хребет Тепе-Оба. За ним Феодосия — начальный пункт маршрута. Продолжим наше путешествие. Шоссе спускается в Армутлукскую долину, занятую виноградниками. За сухоречьем, перед въездом в Коктебель, обращает на себя внимание двугорбая гора Эгер-Оба («вершина с седлом»), высотой 124 м. Местные жители и отдыхающие называют ее «Верблюд».
Коктебель — отделение сельскохозяйственного предприятия «Коктебель» и растущий курорт. Шоссе следует мимо автостоянки, турбазы «Приморье», пансионата «Голубой залив», магазинов, столовой, ресторана, автостанции и базара к Щебетовке (7 км), а затем к Курортному (4 км), вокруг Кара-Дага. Охраняемая территория Кара-Дагского заповедника находится слева от дороги. За склонами, расчлененными оврагами и покрытыми редколесьем из дуба и грабинника, выступает известняковый гребень горы Сюрю-Кая («острая скала») высотой 509 м. А справа от Коктебельской балки, по которой проложено шоссе, тянется хребет Татар-Хабурга, сложенный конгломератами.
В верховьях балки, у поворота шоссе к югу, несколько десятков тысяч лет назад находились стоянки неандертальцев и краманьонцев, о чем свидетельствуют находки палеолитических кремневых отщепов, ножевидных пластин и скребков. Неподалеку от стоянок, в небольшом ущельице, разрезающем известняковую скалу, вытекает источник Лягушка. Другое его название — Кады-Кой. Когда-то он питал водой деревню Коктебель. Слева от шоссе привлекает внимание гора Икылмак-Кая («падающая скала») высотой 443 м. Ее известняковый гребень вонзается в небо. А справа, за холмами и виноградниками, «торчит» такой же, но более низкий (263 м) гребень горы Отлу-Кая, которую за отверстие в скале еще называют «Дырковатой».
--
Вскоре дорога пересекает невысокий водораздел и спускается в долину реки Отузки, следуя вдоль ее притока, именуемого Левой Отузкой, или балкой Суат. Отсюда прямо по курсу открывается вид на хребет Эчки-Даг с его характерными тремя вершинами. А слева — на Кара-Даге — высится над лесом гора Легенер (497 м). От нее к Левой Отузке спускается балка Карагач-Бугас. На древнем конусе выноса этой балки, занятом виноградниками, неподалеку от источника «Родничок» обнаружена большая стоянка человека мезолитического времени. Владельцы личного автотранспорта обычно делают короткую остановку у источника, пополняют запасы питьевой воды и отдыхают в тени раскидистых ив. Отсюда хорошо виден известняковый конус горы Балалы-Кая (391 м), на котором астрофизики установили экзотическую антенну, с помощью которой велись исследования Луны. Как и Легенер, гора сложена известняками и является юрским коралловым рифом.
В двух километрах от источника «Родничок» находится Щебетовка — центральная усадьба сельскохозяйственного предприятия «Коктебель». У поселка сливаются ручьи Биюк-Узень («большая вода») и Кучук-Узень («малая вода»), образуется речка Отузка. Щебетовка вытянута почти на 3 км вдоль ее долины. Из Щебетовки можно подняться к хребту Эчки-Даг. А желающие продолжат путешествие в поселок Курортное. Шоссе поворачивает к нему у кладбища, на котором похоронены директор совхоза «Коктебель», командир Южного соединения крымских партизан в годы Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда М. А. Македонский и дважды Герой Социалистического Труда М. А. Брынцева.
Шоссе следует вдоль Отуэской долины мимо винзавода, где делают коньяк «Коктебель». Вскоре оно втягивается в короткое ущелье Яйлы-Богаз («проход к пастбищу»). Вероятно, через него раньше прогоняли скот к степным склонам Эчки-Дага и Кара-Дага. За ущельем, там, где стойкие известняки, конгломераты и песчаники сменяются податливыми флишевыми отложениями, долина резко расширяется, и в нее слева открывается балка Беш-Таш, ограниченная с юга хребтом Беш-Таш («пять камней»), хорошо видимым с шоссе. В балке, у границы виноградников и заповедных лесов, расположены база и радиотелескопы астрофизиков. Въезд в Курортное «охраняют» две известняковые скалы — Мулла Гассан-Кая, или Медовая (117 м), и Мулла Абдул Вали. Между ними приютился пионерлагерь «Солнечный». Курортное — поселок отдыхающих, ученых и рабочих совхоза. В нем есть столовая и магазины. Из Курортного удобно совершить пешеходные экскурсии в Лисью бухту и на Эчки-Даг, можно уехать теплоходом или автобусом в Феодосию и Судак.
